一、判斷資金方的真偽以及融資成功的可能性，為進一步合作奠定基礎

二、發現融資項目及資料的不完善之處，為進一步完善融資資料打下基礎

三、與資金方建立互信，為可能的緊密合作奠定基礎

四、建立溝通管道和溝通機制，積累陳述、溝通交流的經驗和教訓，為下一次合作打基礎

五、更加了解融資方及融資項目的基本情況、背景和實力，為進一步合作奠定基礎

六、發現企業提供資料的不完善之處，要求企業進一步完善資料

七、發現企業融資過程中的關鍵點、問題點，并對企業進行詢問

八、四是建立溝通管道和溝通機制且建立項目數據庫，為其他項目談判積累經驗